Wenn ein Plan im Status "Nachfassen" landet, haben die automatischen Erinnerungen ihr Pensum erfüllt und ein manueller Schritt ist sinnvoll. Dieser Artikel zeigt Ihre Handlungsoptionen.
Übersicht Reiter Behandlungspläne
Ihre vier Handlungsoptionen
Die Behandlungsplan Status im Überblick
1. Übersicht Reiter Behandlungspläne
In der Behandlungsplan-Übersicht können die Pläne, welche eine Aktion in der Praxis erfordern, unter dem Filter Status “Nachfassen" eingesehen werden. Der Wert dieser Pläne liegt über der Schwelle, die Sie definiert haben, wurde bisher trotz aller automatischen Erinnerungen an den Patienten nicht unterschrieben oder abgelehnt.
2. Ihre vier Handlungsoptionen
2.1 Patient anrufen
Die Kontaktdaten sind direkt in der Detail-Ansicht sichtbar. Sie sehen auch, wann die letzte Erinnerung versendet wurde.
2.2 "Später nachverfolgen"
Nutzen Sie diese Option, wenn:
Sie die Patient:in nicht erreicht haben.
Mehr Bedenkzeit durch den Patienten gewünscht wurde.
Ein anderer konkreter Grund für eine Wiedervorlage vorliegt.
Sie geben einen Grund und ein Wiedervorlage-Datum an. Der Plan erhält am gewählten Datum automatisch wieder den Status "Nachfassen" und kann in der Übersicht der Behandlungspläne gefiltert werden.
💡 Hinweis Falls der Patient zwischen "Später nachverfolgen" und dem Wiedervorlage-Datum den Plan doch noch unterschreibt, wird der Eintrag automatisch entfernt und erhält den Status “Unterzeichnet” statt “Nachfassen”. |
2.3 Als "Abgelehnt" markieren
Wenn der Patient sich gegen den Plan entschieden hat, markieren Sie ihn als "Abgelehnt" und hinterlegen eine Ablehnungsgrund. Alle Erinnerungen werden gestoppt und der Status ändert sich auf "Abgelehnt".
2.4 Weiterlaufen lassen
Wenn das Nachfassen im Alltag nicht direkt möglich ist, aber der Plan weiterhin nachverfolgt werden soll, müssen Sie nichts ändern. Der Plan bleibt unter dem Filter "Nachfassen" sichtbar, bis Sie diesen bearbeiten. Somit können noch offene Pläne bei nächster Gelegenheit bearbeitet werden.
Die Historie nutzen
Jede Aktion wird in der Historie des Plans chronologisch dokumentiert — wer etwas verschickt hat, wer einen Plan verschoben hat, wer mit welchem Grund abgelehnt hat. Dies kann besonders wertvoll sein, wenn mehrere Personen in der Praxis mit Plänen arbeiten und eine saubere Übergabe von offenen Fällen erforderlich ist, sodass Sie beispielsweise Patient:innen nicht doppelt kontaktieren.
3. Die Behandlungsplan-Status im Überblick
Status | Bedeutung |
Entwurf | Der Plan ist im Nelly Portal angekommen, aber noch nicht an die Patienten versendet. Sie können weitere Dokumente hinzufügen oder die Texte anpassen. |
Gesendet | Der Plan wurde digital an die Patienten verschickt (WhatsApp, SMS oder E-Mail). Nelly verschickt automatisch Erinnerungen, bis unterzeichnet wird. |
Gesendet (postalisch) | Der Plan wurde gedruckt und postalisch an die Patienten verschickt, nicht digital. (Wert stammt aus dem PMS) |
Nachfassen | Die automatischen Erinnerungen sind ausgeschöpft, der Plan ist über Ihrer Wert-Schwelle. Eine Aufgabe zum manuellen Nachfassen entsteht |
Unterzeichnet | Der Patient hat digital unterschrieben. PKV: Der Plan ist bereit für die Umsetzung. GKV: Der Plan ist bereit für die Weiterleitung an die Krankenkasse |
Unterzeichnet & Genehmigt | Der Plan ist unterzeichnet und durch die Krankenkasse genehmigt. |
Zahlung offen | Der Plan wurde durchgeführt, die Zahlung durch den Patient steht noch aus. |
Bezahlt | Der Patient hat die Rechnung beglichen. |
In Behandlung | Erste Behandlungstermine haben stattgefunden, aber es sind noch nicht alle Termine durchgeführt. |
Behandlung abgebrochen | Die Behandlung wurde nach Beginn abgebrochen und wird nicht fortgesetzt. |
Abgeschlossen | Alle Termine sind durchgeführt, der Plan ist vollständig umgesetzt. |
Pausiert | Der Plan wurde temporär pausiert — z.B. weil der Patient Bedenkzeit braucht oder eine Behandlung zurückgestellt wurde. |
Abgelehnt | Der Patient hat den Plan abgelehnt — entweder direkt im Nelly Portal oder Sie haben ihn manuell als abgelehnt markiert. |